تدور أحدات المسلسل في مدينة إسطنبول بعد حبيبة مهند، يدخل مهند في دوامة الحزن لأن نهال ماتت وفي بطنها إبنه، يقوم فكري بيك جد مهند بتزويجه بنور البنت الريفية والتي أحبته في طفولتها والتي تعتبر أحد أقارب فكري بيك، في ليلة زفاف يقوم مهند بالهرب بسبب تذكره لنهال، ويعود بعد عناء من البحث عنه وتدخل نور في حزن عميق ويغضب جده فكري وأمه شريفة، ومع الوقت يبدأ مهند في تقرب منها ويخفي حبه وإعجابه بها، وتقوم أخته دانا بتحضيرها للخروج مع بعضهما ويبقى شعور عدم المبالاة قائما، في تلك الليلة تقوم دانا بالرجوع إلى نيويوك ويقوم جدها بوقفها في آخر لحظة ويعرف بعدها بأن لها بنت تدعى ألما، وينزعج جدها وأمها وأبوها وتقف لجانبها نور، وتطرح على مهند جلب إبنتها إلى تركيا وترتفع معنويات مهند و يزداد إعجابه بها، وتحمل المشكلة وتحمل نور و يتضح أن دارين تواجه نور وتخبرها بأنها تحب مهند وتواجه نور مهند ويتشاجران ويقوم بدون قصد برميها من السلم ويطرح الولد ولم يكن في علم مهند أنها حامل و كانت شريفة معها خبر لكن خبأت عنه بسبب عدم حبه للأطفال في هذه الفترة، بعد خروجها من المستشفى تغادر إلى أفيون و يحاول مهند إرجاعها للبيت لكن دون جدوى ويتبين أنه يحبها أكثر من الأول.
* ويدخل مهند لسجن بسبب أحد شاحنات التي حملت بالمخدرات التابعة لشركة شادأوغلو وتقف معه نور في محنته ويخرج برائة وتضع نور مشروع صغير ويشاركها شخص يدعى عابدين والذي تقتله في الحلقات الوسطى بسبب خطفه لها وإقدامه على محاولة قتل مهند بمسدس وتطلق نور عليه نار في جبل في سبارت ويتم إعتقالها لفترة قصيرة ويحزن مهند عليها وتقوم شريفة بالإعجاب بنور أكثر وتخرج براءة من المحكمة بسبب أنها دافعت عن نفسها. * وتعود نهال التي لم تمت في الحادث وتلقى مشاكل ومعها إبنها من مهند يدعى مهند ويعيشا في سلام وحب متبادل. * الجد فكري يتزوج من امرأة عجوز اسمها هبة، وتنتقل للعيش معهم هي وابنتها وزوج ابنتها ويدخل زوج ابنة العجوز شركة شاد أوغلو ويثير المشاكل ويشكل حلفا مع فجر ضد مهند وأنور فيرسل زعران ويقومان باعتراض سيارة مهند ويقومان بطعنه عدة طعنات شديدة وينقل إلى العناية المشددة وتكون حالته خطيرة.